Ryanhsu專業看盤室

礙於法令現在網路講股也被限制

看到還有人會點進來看絕得很汗顏

自己都沒努力經營網站

今天沒時間發言但我知道大家這一段時間沒做到傳產紡織塑化的都很辛苦

電子我還是主要觀察

今天我買進3306鼎天參考看看我45元上下買的目標先看54元

前一段時間推的股票有好有壞真的大家操作上要知道停損停利

還是看好3534

另外看好4909/1304/3519/

大陸夢

2908/2608

我想有的會有兩倍有的上看5成

加油好好操作

最近看到有朋友買1569濱川被套我覺得很可惜

他是好公司但是推薦時的時空環境在變化

我已經賣掉但是沒有即時提醒

只能說很不好意思

因為每天都有很多新股票再看

賣掉的就不會追蹤

一段時間推薦的股票有的漲有的也跌

操作上還是要自己去掌握追價買進以及停損賣出的時間

上次推薦的6104/6246大漲2545持平

目前看2608大榮以及3534雷凌

主力持有

3416有合併的議題可以參考一下

1532我準備停損了

個股操作

5483邪惡第五波

3306底部起漲

3450高高在上

新主流

網路電視3534雷凌2332友訊

網通5388中磊

數位相機2374/3290

好好操作到10月應該都不錯

本期推出股只有6104噴出

命中率不高

希望運氣好得人有選到

3580/6104/2545/6246

以上四檔大家進行操作

都有波段可期

資金狂潮掃到電子

太陽能夯到不行大漲的模組廠錯過的

多晶矽的5483中美晶領軍3686達能隨行重點要買達能

生技1795美時明年賺10元1752南光也發酵注意4702中美實

資產1532勤美軟蛋但是穩1440南紡2611志信周看看他表現

2704國賓加加油花博概念陸課自由行股價60目標價

營建股看2545皇翔今年6塊明年11塊股價目標價100

2547日勝生說有大腳進去2536宏普外資的最愛股價相對低留意

電子材料當道

4716/8240/1727/1809自己挑看那一檔可以續強

濃縮精華希望大家都能獲利

操作到9/10日股票持股請撿到三成以下否則後果會滿恐怖的

推薦個股：國賓(2704)、(2611)

文／第一國際證券投顧許豐祿

大盤分析

上週指數在週一過高點但是量能稍嫌不足，空方利用國際股市的下跌進行漲多的拉回走勢，大架構上要進行整理，過去一段時間電子、金融、中概傳產三強輪動的格局開始轉變，電子在財報上表現都還算亮眼，但是第三季的旺季反而都不如預期，所以股價都大幅修正，這跟我上期的分析一致，電子產業的終端銷售出了問題，歐美市場不振，上星期提到的IC設計，股價在相對高檔的個股修正的幅度就大；面板股價在底部的就修正幅度小；而NB市場以歐洲為主的宏碁(2353然大幅下滑4成，LED產業上半年財報也不錯營收一路創新高，但是南韓廠商傳出要清庫存，晶電(2448)、億光(2393)東貝(2499)股價連續重挫，甚至PCB績優廠商南電(8046)跌停匪夷所思，所以投資人在股價來到8000點大關要審慎評估手中的持股。

 回歸到盤勢上，指數震蕩整理完仍舊會往上攻擊，高點都還有不需要預設立場。但是漲什麼很重要，電子股的選股難度相對高，持股建議三成，可以太陽能中美晶(5483)以及新日光(3576)為首選；智慧型手機相關的觸控面板介面(3584)來做布局；金融股也出現輪動，第一波官股銀行赴大陸投資的題材發酵後，留意消金的中信金(2891)以及成交量放大後的證券股元大金(2885)。中概題材在潤泰全(29150除權秀失利後，有漲多回檔的走勢，可以去留意具備台幣升值資產題材的中概如上期提到的勤美(1532)，以及具備台幣升值以及地開發利益的南紡(1440)，南紡今年在越南廠的營收大幅成長下EPS可望上看1.5元，而台南有一塊非常方正的佔地7公頃的土地將要開始開發，潛在利益有百億元的想像空間，將來的股價將有相當大機會，投資人要開始注意。

而目前市場還沒開始留意到的題材方面，觀察具備旺季觀光題材又有花博概念的國賓2704以及背後為美麗華集團的運輸股志信2611兩檔股價提供投資人操作參考。

國賓為國內老牌的飯店，在兩岸政治局勢和緩，陸客觀光開放的政策下，營運展現強勢的轉機，目前在北中南各有一間國賓飯店營運，2010營收預估為27.15億元，較去年成長12.08%，毛利率43.46%，加計轉投資士電股利7200萬收入，EPS預估為0.97元；目前主要題材除陸客觀光外，2010台北花博將在10月開展，屆時可望提高住房率以及周邊商品銷售，下半年的業績成長可期。與同類型公司晶華(2707)相比，晶華股價在500元之上，本益比超過50倍，國賓可望有比較效應，目標價可先看50元的整數關卡，但以香港經驗來看，香港觀光飯店的平均本益比在66倍以上，股價相對還有空間，尤其陸客觀光是既定政策，加上松山虹橋對飛，也提供更好的運輸環境，由此判斷在市場資金充斥，但是電子股前景不明，股價受國際股市影響下，資金有機會往觀光族群做靠攏，投資人不妨可先進行卡位。

  志信，投資人可能比較不熟悉，但是說到台北市民大道上的美麗信酒店，北部的投資人應該就有印象，同樣具備花博概念他還兼具有土地資產題材，是具備多重題材值得投資人開始認識的好股票。

  志信的大股東為美麗華集團，除運輸本業收入，還有油品收入，以及營建收入，也被視為資產股之一。台中一中旁的2筆商用土地約5000坪，其中的商場開發案目前正招商中。另一塊面積較大的住宅開發案，將要推出4棟住宅大樓，目前正進行都市計畫審議，一旦通過，就可以申請建築執照，資產預估將翻倍。座落於新竹市之「德安科技園區五期」案全案售出後，其他在建個案如內湖「大直之星」、新竹「德安家康」、「台中錦村段」及「新竹光復段」等，將相繼完工結案或作有利規劃，未來5年內將可獲致較為穩定之營建利益。所投入之「美麗信酒店」業績表現穩健，而參與台東「美麗灣渡假村」之開發案，已經順利開幕，目前持股27.5%，未來也將可望開花結果。正式取得歐洲高檔家電品牌「Gorenje」代理權，目前正在全台進行巡迴展，下一步將進入百貨公司專櫃。

股價還在相對低檔，題材非常多適合投資人開始留意布局。

推薦標題：瞄準中國內需-食衣住行不退流行

推薦個股：百和（9938）、勤美（1532）

文／第一國際證券投顧許豐祿

大盤分析

大盤在8/2-8/6這星期突破5/5日的往下跳空缺口，在電子、金融、中概三引擎帶動下表現亮眼，延續上週氣勢本週仍有持續表現的機會，從兩方面來做觀察：一是就技術面上來講，大盤季線正式走平翻揚，且指數位置在季線上方，未來季線可望持續墊高，指數也有機會持續上揚；二是就國際股市上來觀察，美國道瓊站穩10000點大關，中國上證也自低點反彈大漲到2800點之上，且亞洲之中跟我們最為相近的韓國也創高點，台股在技術面以及國際股市方面都有利多加持，成交量只要能溫和持續放大，8395過只是早晚的事，積極偏多操作。

  指數能夠續強就要回歸到產業面上觀察，電子、金融、中概三主流上，股價能夠創新高的股票除了少數電子股外，都在金融跟中概上，這表示市場的資金不像過去大量堆積在電子股，投資人要開始好好思考投資方向的轉變-跟中國連結或是具備ECFA台灣特有利基題材的產業，如此才能掌握這一段行情，否則維持舊思維，大多賺了指數賠了股票價差。

有讀者來電詢問怎麼會出現這樣的情況，我說明到電子產業有疑慮，產業能見度相對不高，加上ECFA對電子產業的加分效應不大，所以資金認同度有限。我舉了兩個重要的電子產業為例，先看IC設計，今年的IC設計股票表現相對弱的主要原因在於第一、台積電產能運用率高達110%，這是2000年以後沒見過的事，主因在於資本支出在前兩年金融海嘯下大幅縮減，當景氣好轉時建廠速度來不及因應需求，所以台積電業績能維持在高檔，並且出現以價制量的動作，而這會提高下訂單的IC設計公司的成本，壓低這些IC設計公司的毛利跟獲利。第二、IC設計的產品大多是消費性電子為主，這些高單價的產品都以歐美為主要市場，美國受限失業率高居不下之苦，歐洲的復甦緩慢，終端產品需求不振，業績衰退比比皆是，即便是創意（3443），台積電的轉投資公司都是一樣，他的半年報可能會讓人大失所望，投資人要小心。

另一個重要的產業我舉面板業為例，奇美（3481）、友達（2409）股價表現讓人大失所望，在經歷去年大虧損，今年有轉虧為盈的轉機題材下也沒辦法翻身，面臨到的問題跟IC設計有一樣的狀況：終端產品需求下滑、庫存居高不下，以前面板產品都用空運，趕時間，現在都推積在海上慢慢用船運，一方面可以節省運費、二方面可以節省倉儲費用、三方面才不會庫存增加速度太快，尤其目前法人圈盛傳第四季奇美的ASP將下滑10%，這是多麼恐怖的事，所以法人都不敢碰面板相關就是這個道理，投資人要多小心有出現這些狀況的股票。

回到選股上，金融、中概是市場資金認同的產業，金融比較牛步建議中長線保守穩健投資人佈局，兩岸利多會一直針對這個產業發表，控盤考量；中概反而股價活潑適合一般投資人操作，尤其選擇標的多、股價創新高的也多，又具備族群性、比價效應、大陸資產重估、轉投資回台掛牌等等的題材，如我們上期推薦的中概股中，正新（2105）股價創下十年新高，除權後又快速填權大漲，巨大（9921）股價更是創下126元的歷史新高，都是投資人可以掌握到的方向。

本期推薦兩檔個股百和(9938)以及勤美(1532)，都是具備上述很多題材的好標的，值得投資人好好追蹤。

百和：現階段最火熱的消費性電子明星產品Amazon Kindle 以及Apple Ipad保護套都是由百和提供，其中針對Kibdle的保護套將自去年的110萬套成長一倍到今年的220萬套，針對蘋果Ipad下半年在亞洲鋪貨後也將放量出貨，業績成長力道可期；百分之百持有的百合興業年底回台第一上市，將釋出20％，預計七月入帳5億；百和在廣東東莞廠房約五萬平方米，當地政府曾要求百和配合遷廠，以當地市價20%折價計算，未來廠房改成住宅以及商業用地約有2.1-2.4億人民幣的潛在收益。今年EPS預估可達3.57元，本益比相當低，明年則在沒有釋股下可達2.32元，尤其股價本益比低，題材性夠投資人可多加留意。

勤美：.主要受惠轉投資香港掛牌公司勤美達獲利大幅增長(持有45%)，預估第二季稅後淨利2.0 億元，較第一季成長超過3成以上，單季EPS 0.73元，上半年可達EPS 1.27元，全年預估EPS3元；與裕隆集團合資的新密集團將回台第一上市，未來具備釋股利益；近5年p/B 股價淨值比在0.6-3.0倍，目前僅有1.2倍低於平均值之下，股價位置在低檔；去年處分環亞百貨獲利42.54億，EPS57元，8/5除權息有配2元現金 2.5元股票，除權息參考價在34.85元值得投資人積極布局。

推薦標題：嚴選第三季營收仍有創新高實力個股，選股不選市。

推薦個股：2105正新、9921巨大

文／第一國際證券投顧許豐祿

大盤分析

  7/26日-7/30日當週面臨到兩個關鍵：第一是7800點之上有5/5日巨大的向下跳空缺口壓力；第二是摩台結算的不確定因素。雖然亞洲股市很多都創新高，泰國、印尼、韓國等等亞洲新興國家表現突出，但是受制於這兩個關鍵加上中國股市也還沒創新高，台灣股市沒能過高是可以理解的，但中長線多頭的思考是目前市場的共識，創新高只在於時間的早跟晚而已，投資人要去思考的反而不是天天在意指數的波動，而是深入去研究觀察產業基本面有無變化、個別公司的營收表現以及營運計畫的方向等等，這才是投資真正獲利的關鍵。

  本週面臨到八月的開始，又到了月報要公告的時間點，表現傑出的公司營收報告會搶先在週末公告，周一開始股價就會有巨大的變化投資人，要好好把握這一波的輪動，尤其搭配上指數已經上漲一段開始進入停滯期，法人主力都會趁著利多利空消息正式出爐前，先做調節換股的動作，投資人要避免追高殺低冷靜判斷，才不會錯把馮京當馬涼，該賣的股票沒賣，該買的股票沒買錯失獲利良機。

上週提到跟中國連動比重高的股票會具備長多格局，從食衣住行等等基本的民生消費先開始，2006年中國人均GDP約為900美元，而年初的鴻海富士康事件後，加薪的動作會有群體效應，中國人均GDP將有大幅提升到3000美元以上的機會，而且這個會是長期成長趨勢；搭配上中國政府的政策：提昇勞工薪資水準、擴大內需市場。光是這兩個政策就是巨大的商機，投資人掌握到這樣的契機，在股市投資上應該就會無往不利。

  回歸到選股上，跟中國連動的股票先找民生必需品相關，食衣住行中很多都已經大漲一大段，本週推薦股價整理型態完整，且已經有個股領先衝出來的族群，將焦點放在”行”的這一方面：可以觀察包括同時具備中概以及ECFA題材的裕隆（2201），股價打出一個大的W底即將完成，自低檔30元反彈來到36元頸線區間開始進行震盪，中國汽車銷售已然領先美國成為全球最大汽車消費市場，裕隆深耕中國多年，他的上漲將具有帶頭作用，但股本相對較大，操作上拿來當作參考就可以。

整車組裝銷售的裕隆開始領漲，投資人可留意輪胎廠以傳統的中概F4之一正新（2105）。股價8/4日要進行除權息配現金2元股票股利2.5元，股價有機會一波到底上漲到除權息並進行填全息。

正新以AM市場為主，中國營收佔全體營收貢獻達76%以上。產品線包括汽車輪胎佔62%、自行車胎15%、機車胎13%。第一季EPS1.73元，，第二季營收較第一季大幅成長31%，下半年在原料價格橡膠部分漲勢趨緩下，且已經成功向客戶提高5-10%的產品報價後，毛利率將可望回升。

成長動能方面。第二季在新產能未開出前先以增加機器設備，來因應客戶需求在中國重慶新廠將在2011年完成，台灣部分要等待彰南科園區土地徵收進度而定。全年股價EPS預估在6.48元，考量整體大盤對中概傳產的本益比正在進行調整的情況給予買進的評價

  汽車有大漲的機會中國大陸民眾最多的自行車也可以留意，由其是龍頭的9921巨大技術型態正開始走出另一段上漲走勢投資人可以開始布局。

  巨大第一季EPS2.15元第二季由於逢產業淡季，營收小幅衰退，但第三季為傳統旺季，下半年營收有機會較上半年成長15%以上，產業迎向旺季全年仍有賺一個股本的機會。

  巨大積極調整產業經營型態，擴展自行車的消費市場且致力於品牌上，如機及拓展女性自行車市場，7/8日在日本的女性自行車專賣店開幕已帶來相當大的關注，同時間也加碼大陸投資，投入11億元在昆山建立自行車產業園區，堤深品牌價值，加上搭配上ECFA題材股價有機會朝15倍本益比邁進，近期可開始逢低布局。

推薦標題：台股多頭格局成型、逢拉回都是買點、

推薦個股：6271同欣電

文／第一國際證券投顧許豐祿

大盤分析

上週7/19-7/23台股指數表現如預期，在指數結算的當週表現平淡，但個股表現越來越精彩，尤其在國際股市兩大引擎出現不同調的情形下，很多股票表現卻都能創波段新高，可見台股的生命力強盛，尤其是美國股市的利空因素，影響台灣都僅僅只有開盤，而且影響力正在下降，而相較台股稍晚開盤的中國股市，對台灣的影響正逐漸增強，這也在在說明台灣跟中國在ECFA的簽訂後對彼此的經濟合作有更多連結的部份，投資人在操作台灣股市時也必須針對大陸的政策必須要多加研究才可以洞燭先機，百戰百勝。

先來看美國股市超級財報周，利空消息不斷：密西根消費者信心指數大幅下滑、房地產指數下滑、投資銀行調降美國GDP成長等等；個股方面IBM營收不如預期、德儀營收不如預期等等，都導致美國股市這一星期表現震盪起伏很大；但是中國股市這一段時間反而轉強，在打房、升息告一段落後，中國再傳出社保基金要布局中國股票，而上證指數也就開始自低底反彈上漲超過5%。

這兩個市場是世界經濟引擎，對全球股市都有舉足輕重的影響。其中值得留意的是大陸商務部長說明了中國的經濟政策方向，在於緩步實施退場機制，但是持續擴大內需消費市場，提昇中國人均GDP，發展新能源等等，從這之中也可看出未來台商的危機與機會，選到對的政府政策支持的產業將有相當的機會，但是反向思考政策不支持的產業就會落得關廠倒閉的風險。

  回到個股上，上週表現最強的是跟中國連動的一些股票，可以由食衣住行以及相關民生用品為主，還記得中國總理溫家堡的一段話：任何數字只要乘上13億就是一個很大的數字，如果用在大陸的消費市場，就非常具有想像空間。舉例來說：大飲(1213)，傳統產業獲利普通，但就是連動轉投資大陸飲料市場，配合暑假旺季有大陸13億人口的潛在消費力在背後支持，股價連飆漲停；唐鋒(4609)，主要產品是小家電，在中國目前熱賣的產品為紫外線殺菌烘碗機，這一產品主要的題材來自於大陸一胎化後，針對家中的嬰兒照顧無微不至，每個家庭一台的結果就造成一間股本不大在台灣默默無名的公司，忽然之前炙手可熱，股價連飆漲停一路創新高不回頭；但這兩檔股票獲利都還相對薄弱，主要是有特定資金入主，築夢的股票，比較不適合一般大眾介入，觀賞即可；反而投資人可以去留意從事麵包機器設備製造的新麥(1580)以及縫紉機相關設備的伸興(1558)，都是獲利相當不錯一年可賺進一個股本的好公司。

近期電子產業話題正自蘋果IPHONE轉移到微軟的新遊戲機XBOX  KINECT上，KINECT即將在11月問世，相關的股票包括新鉅科(3630)提供光學鏡頭、健策(3653)提供均熱片都紛紛大漲；然而相關股票中還沒大漲的概念股還有同欣電(6271)，投資人就可以開始留意他的走勢。

同欣電(6271)：LED散熱陶瓷基板的領先廠商，主要大客戶為以美商CREE為首的三大LED廠商，於全球平板薄膜陶瓷基板市佔超過八成，成為全球領先者。10年在陶瓷基板的產能持續開出，將由目前的月產能25萬片大幅成長六成提升到第四季的每月40萬片。在LED照明滲透率不斷提昇下，這一產品持續供不應求，也成為同欣電能維持高成長的主要動力

而在KINECT產品方面主要為合併印象後打入微軟供應鍊，提供影像產品。同欣電自六月開始提供美系影像感測器大廠晶圓重組以及晶圓測試相關業務，並間接切入微軟KINECT感測元件中的RGB CAMERA這一部份，也就是負責臉部偵測、色彩拍攝與人體結構變化的追蹤。在這個高毛利產品的加持下，同欣電今年的獲利可望再上一層樓。

最後一向不為人知的秘密武器為燃料電池的產品。同欣電為國內燃料電池廠商高力(8996)代工產品，六月開始小量出貨，高力是跟美國前副總統高爾創立的一間美商公司(高爾離開政治舞台後積極從事環保相關事業的推動)合作，一同發展潔淨能源的一間國內重要公司，潔淨能源同時也是美國以及中國大陸正在追求的一項明日之星的產品，當整體技術更趨，市場認同度更高將會成為2011年同欣電相當大的獲利來源，整體10年的EPS預估為5.43元2011年將達到8.57元，值得投資人長期追蹤。

頭日起有功、趨勢向上不變

大盤上週7/12日-7/16日的表現仍然可圈可點，隨著國際股市美股持續反彈，道瓊站穩萬點大關，市場信心大為提振；而中國股市上證指數也自破底的2319開始反彈反，預料仍是反覆持續打底，八月後應該會有比較明顯的反彈；歐元區部份，西班牙跟希臘再度發債成功，中國大陸更斥資4億歐元大買西班牙國債，以中國目前貴為第一大外匯出口國，手握上兆美元外匯，加上年經濟成長率8％以上的實力，他的出手等於對歐債問題持正面看法，這跟我之前分析的歐債危機並不等同於雷曼兄弟的金融危機看法一致，國債究竟有多少風險都是算的出來，二次衰退不會來，國際經濟學大師陶冬也這麼說，投資人就不需太過擔心。

市場的氣氛目前相當正面，下週面臨到台指期貨結算，指數大幅攻擊的可能性反而不高，在業績大致上都已經公佈完後，投資人在操作上要開始進行類股的轉換。因為此時是法人中實大戶根據財報來進行太弱留強動作的關鍵時期，要是能掌握到法人大戶的操作動向，等於是為自己買下獲利的保證。

以七月第一周為例：太陽能、智慧型手機以及LED，只要能買到相關產業的強勢股，在七月上旬的獲利就相當可觀，而筆者上週提到那些股票大漲之後就來到NB旺季，投資人可就NB上游零組件以及NB品牌大廠著手，也能有不錯的利潤。

本週則可以開始留意股價本益比偏低的股票。業績公佈後上半年很多股票甚至連半年報的預估獲利數字都已經估算出來，很多股票的本益比偏低，都在9-10倍之中，這一類型的股票又集中在PCB相關股票，比方說主要著墨在LCD光電板的志超（8213）、高階POWER PCB以及LED鋁質基板的高技（5439），都是這樣的例子，值得保守投資人關注。

志超為全球最大光電板製造商，主要客戶包涵友達(2409)、奇美（3481），南韓三星、以及日商夏普等等。產品應用以電視以及NB、MONITOR面板為主，其餘包括LED LIGHT BAR以及部份客製化產品：CONTROL BOARD以及DRAM。

目前整體產能在合併統盟後可達每月465萬平方呎，第一季繼續合併聯華集團下的祥豐，預估年底每月產能可達到615萬平方呎。

在毛利率部份，由於上游原料粗紗、細砂以及玻纖布分別上漲5%-7%、2%-3%、5%-8%；但銅箔下跌3%及CCL持平。兩相拉扯後，上半年影響毛利率稍稍下滑的的原料成本問題獲得紓解。

主要成長動能來自於合併祥豐的產能以及客戶，自七月份開始可認列祥豐獲利，毛利率將小幅提昇。還有高毛利的產品比重提昇，LED LIGHT BAR目前佔產品組合約7.5%，是相對高毛利的產品，預計在LED TV滲透率提昇下，產品比重可望提高到10%以上並逐年增加，將是提昇志超毛利率的重要成長動能。

第一季稅後EPS達1.49元，第二季預估也達到1.5元，全年預估6.08元，股價目前在56元上下整理，本益比僅僅9.2倍左右，掛牌上市後幾乎沒有蜜月行情，在掛牌五天後（五天內承銷商有維持股價的義務）見高點，一路自79.1元跌到除息（1.5元現金、1元股票股利）過後最低點51.5元，投信在這段期間大幅買超10144張，慘套7個多月，在近期將現增1800萬股，價格定在55元，並將舉辦四億元的可轉換公司債，股價或許將有另一番不同的氣象，投資人可以緊密注意。

高技是國內專業的PCB廠，生產屬於利基型的PCB，以少量多樣的客製化服務取勝。產品組合優異：網路通訊、高階利基型POWER、工業電腦、PC週邊、家電以及LED鋁基板。產品利毛約在20-％30%之間，其中POWER、IPC以及鋁基板的毛利較高也是重要的成長動能來源。

主要成長動能：高技在LED鋁基板客戶有東貝、億光、宏齊、艾迪森等，毛利率約35%〜40%，6月營收比重10%，估Q3可達15%〜20% ；電動車電池模組板目前為台達電惟一供應商，新普、致茂認證中，比亞迪已認證過，但大陸沒廠不能出，規劃在大陸設後段廠。

Q2毛利率26% ，Q3毛利率28%，8月開始逐月公佈獲利，第二季單季稅後EPS1.2元(稅前1.5元)，上半年稅後EPS2元 ，第三季單季稅後EPS1.5元(稅前1.8元)，前三季EPS3.5元，全年估EPS4.5元，明年2011年營收成長40%，20%來自新增產能，20%來自產品結構調整。投資人可以好好留意。

整體考量指數來到相對的壓力區間，尋找具備進可供退可守的標的，以低本益比的角度來做思考，是投資人可以安全又賺錢的操作方式。

有任何操作上的疑問都歡迎來電洽詢。

亞洲第一強叫我第一名！！

一 、關關難過關關過

大盤上週7/5日-7/9日出乎意料的強漲，而且是亞洲主要股市中漲勢最強勁的，表現著實讓人嘖嘖稱奇，尤其是在經歷過6/30日以及7/1日外資連續大砍360億，市場信心接近崩潰之後，在7/2日一天展開連續的強攻，以幾乎不回頭的表現往上攻擊，讓人感覺到市場整體的信心開始回復，台股底部支撐上移到7350點，往上仍有挑戰7800點的機會。

觀察整個市場的轉變來自兩個部份：一是國內投信，在5、6兩個月這一段低量期間認養股票，盤勢雖不好但仍有一些中小型股票飆漲，在第二季底作帳完後開始賣出獲利的股票轉換持股，重新布局為第三季作準備；二是國際部份。美股在破底期間也就是7/1日那時出現了一個相當重要的訊號：美股跌，代表避險的美金以及黃金也跟著跌，表示市場信心在轉變，資金正在找相對有機會的市場準備做布局而非單純要進行避險操作；而歐債方面，接連的西班牙以及希臘發行公債都是呈現超額認購，如果歐債問題解決不了，那些投資銀行是不可能去競購相關國家的公債，因此歐債問題我認為也大致解除了。

  而筆者在上週文章中詳述了下半年行情規劃上的資金面以及題材面的看法，也提到短線上在7/1日7/10前都會有業績營收題材公佈的利多，將有非常多股票能有突出的表現，在業績公佈的同時可以發現有包括太陽能族群、LED族群以及智慧型手機三大族群相關的股票都是大漲，如太陽能昱晶（3514）、昇陽科（3561）、新日光（3576）；而智慧型手機中的宏達電（2498）、受惠頻果IPHONE的大立光（3008）分居股后跟股王；LED的億光(2393)晶電（2448）都自底部展開反彈，因此驗證看法正確。

  從上述的族群中可以發現到盤面上的主流焦點，太陽能、LED、智慧型手機，上星期推薦的6224聚鼎已然具備了其中兩個熱門族群，LED以及智慧型手機，但這些股票已經大漲過後投資人反而可去留意還沒大漲的NB相關零組件，NB股在這一段時間幾乎沒有表現，主因在於歐洲狀況不明，大廠延後拉貨，使原本零組件旺季自5、6月往後遞延1.5個月，來到此時業績開始會大幅度上揚就值得空手或持股水位較低的投資人來留意。

推薦股票1569濱川

私下推薦3526凡甲

我這這開始在投資情報週刊發文有興趣的朋友可以去參考看看

這一期的焦點股6224聚鼎

在經歷過歐債危機、南北韓衝突、中國匯改、中台簽署ECFA後的多空消息過後，台股上半年的收盤成績單6/30是收在7329點，距離新春1/4日開紅盤的8207點有著878點的跌幅，表現可以說相對疲弱，然而就整體GDP的表現上來說又是相對合理，今年第一季GDP達到13.3%全年預估約7%，也就是說GDP會逐季遞減，而會發生這樣的情形也就在於去年同期的基期過低，因此指數高點出現在第一季的8395點並不令人意外，在接下來的第三季期間指數將在一個區間內震盪整理，即使跌破7000點都將很快速站回，但是往上攻擊指數的機會不大，筆者認為應該是在一定區間也就是7200點上下300點來回震盪打底機率較高。

但是投資人也並非全無機會，尤其是近期資金動能不足的問題將開始得到改善：一、接下來的7、8、9月除權息的旺季，粗估除權息後蒸發的點數約有300點，但這些點數將大部分轉換成現金股利約7700億台幣，且在9月底前應該會大致發放完畢。二、政府代操基金在七月中下旬將有約1200億的委外代操資金釋出。三、四月中下旬很多大股東伸報轉讓股票，名義上是為報稅實際上可能也是嗅到股價來到相對高檔先出脫持股，加上這一段期間國際利空因素導致股價都呈現大幅度的下跌，在除權息過後股價就極具吸引力，大股東的回補力道也會很強，光是這三點，第三季末第四季初的資金動能就有機會大幅提昇。

資金動能到位後就要考量到題材面，五窮六絕七上吊是連菜市場買菜的歐巴桑都知道的道理，也表示這段期間股市缺乏利多題材來推升股價，但9月就開始有返校需求的題材、第三季是電子傳統旺季還有營收成長的業績題材、10月有大陸的十一長假題材，接著就是聖誕題材以及五都選舉甚至延伸到明年的中華民國建國百年等等，題材可謂相當多；近期外資觀點方面：摩根史坦利的jerry lou看明年中國A股可挑戰4000點.，高盛、美林.、瑞信、滙豐等等也都看好台股年底行情，因此決戰關鍵在第三季末而非現在，目前是趁大盤反覆打底的過程中，去挑選被錯殺的好股票的機會，嚴控資金逢低布局才能迎接第三季末開始的大行情。

7/1日開始就會陸續公佈6月營收甚至是第二季營收獲利的消息，因此到7/10前我認為將有部份個股表現會非常突出，尤其在去年第二季同期的基期已經開始往上攀升，還能有大幅度成長的公司，自然就會是目前漆黑夜空的的亮點值得大家去留意。

前一段時間幫張震老師上節目

現在比較有空

重新回來跟大家分析行情

指數還要回測7300有效才會反彈

可觀察2454何時止跌 3008走勢

聯發科法人看到440技術面很差

破500會把大盤帶下來

這五天漲500點爽到外資股票期貨兩邊賺

但是最慢明天晚上美股三巫日完還是要回檔

要作多股票的可以觀察7300以及聯發科

操作上的股票3653/1569都還是走多

8091市場認同度還是低成交量太少逢高賣出換股吧

6271/6224都是LED在3653之後有補漲空間

6223也是LED設備這一檔主力鎖很多

8121越峰是執政黨的操盤最愛

其他強勢股可觀察5211/8044/3450/3406等等持續在高檔的股票能否創新高

這講完應該已經有很多股票可以操作了

我之前在東森講得股票

大致上都是LED前面文章有提過

後來有提到的是8064/3455設備股

太陽能3043科風 轉機2444

最後幾天都是在講大型股

2317/2448/3474/2353等等

我比較不傾向做大型股啦只是講給大家知道方向

很久沒發言了希望後續大家操作順利

持股8091 來回作

     3653  來回作

     1569  產線六月作又才會完成 先忍耐一下 沒轉強錢不要加碼

新增3455 影像辨識系統很有搞頭的感覺

股票如之前的一樣

8091/1569

3653

盤選股不選市

昨天看回測只是沒想到回那麼深

元太爛爛的

今天加碼8091/1569